一位普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。一番打斗后返家，他在色情幻想中发现自己的身体竟正在钢铁化，下身变为巨大的钻头，拥有了极其可怕的力量，他的女友（藤原京饰）成为了变身的祭品，而他最终变为一个金属的怪物。这时来历不明的男子（冢本晋也饰）出现，原来他在青年造成的车祸中大难不死，并因此获得超能力，他的憎恨力量导致了以上所有事情的发生。一个由钢铁打造的躯体，一个神秘的超能力者，他们将展开可怕的对决。

谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。

1989年，位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇，年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔（蔡斯·佩哈切克ChasePechacek饰）被人绑架。在此后的5年里，马丁身在何处？又经历了什么？无人知晓。1994年的一天，父母双亡的少女艾莉森·米勒（亚历珊德拉·达达里奥AlexandraDaddario饰）随叔叔乔纳森（迈克尔·比恩MichaelBiehn饰）搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活，也结识了帅气的男孩威廉（诺兰·吉拉德·范克NolanGerardFunk饰）。但是新生

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